財富中心投資顧問崗位職責(zé)（九篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：61

財富中心投資顧問崗位職責(zé)

第1篇財富中心投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負責(zé)中心整個ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問,全面負責(zé)投資咨詢工作;

2.負責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;針對營銷狀況的變化,有針對性的制定營銷話術(shù)和應(yīng)對策略;

3.全面負責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產(chǎn)品;定期培訓(xùn)或邀請合作機構(gòu)人員開展講座,并負責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排;

4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,制定各大類資產(chǎn)的營銷策略,撰寫分析報告,定期提供專業(yè)客觀的市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導(dǎo);

5. 協(xié)助對客戶進行產(chǎn)品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例,協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率。

任職資格:

1.經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3.對金融行業(yè)有深度認知,熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響,對產(chǎn)品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握;

4.熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;了解客戶理財需求,具有開發(fā)高端客戶(零售+機構(gòu))的豐富經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講能力;

5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第2篇財富中心崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團隊開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗;

3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

5、具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

第3篇財富中心團隊長崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)及日常管理等方面;

2、對團隊成員進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、督促及評估,落實并完成本團隊任務(wù)指標(biāo);

3、定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作,不斷提高團隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;

4、帶領(lǐng)團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的關(guān)系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù),并向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品,完成銷售任務(wù);

5、負責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);

2、三到五年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷,一年以上營銷團隊管理經(jīng)驗;

3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ),了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策;

5、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和團隊管理能力。

第4篇財富中心副總崗位職責(zé)

財富中心副總淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司,淳石資產(chǎn),淳石 1、協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)公司財富中心工作,工作內(nèi)容包括但不限于財富管理條線的制度建設(shè)、機構(gòu)管理、人力發(fā)展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護、會員管理等。

2、傳承企業(yè)文化,并依據(jù)財富條線特點,制定并實施有效的團隊建設(shè)方案。

3、協(xié)助籌備分公司,條件成熟的再籌備財富管理分中心。

崗位要求:

1、全日制金融學(xué)/經(jīng)濟學(xué)/營銷相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、具備5年以上金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,或3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部副總經(jīng)理、信托公司財富中心副總經(jīng)理、第三方理財公司財富中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗。

3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達能力,較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式;有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。

4、熟悉多元的金融產(chǎn)品,具豐富的財富管理及資產(chǎn)管理知識,有良好的客戶開拓、銷售、訓(xùn)練及管理技巧。

5、有高端客戶渠道及成熟團隊資源者優(yōu)先考慮。

第5篇財富中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團隊開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績效水平;

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗;

3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

5、具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

第6篇財富中心經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標(biāo);

3、帶領(lǐng)團隊開拓市場,開發(fā)目標(biāo)客戶,達成分公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績效水平;

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗;

3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當(dāng)?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

5、具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

第7篇財富中心銷售總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門為核心制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)刎敻还芾硎袌鲋衅?、長期開發(fā)策略;

2、依據(jù)分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財顧問業(yè)務(wù)團隊,提升團隊成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平,指導(dǎo)員工多渠道開發(fā)、維護高凈值客戶和機構(gòu);

3、帶領(lǐng)分部完成公司下達的年度任務(wù)指標(biāo),制定和完善分部管理制度;

4、負責(zé)分部在當(dāng)?shù)氐氖袌龊献髋c宣傳,提高公司品牌在當(dāng)?shù)氐闹群托抛u度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;

5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、市場營銷等專業(yè);

2、7年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構(gòu)營銷從業(yè)經(jīng)歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負責(zé)人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負責(zé)人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責(zé)人及以上級別管理經(jīng)驗;

3、熟悉各類金融產(chǎn)品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)乜蛻糍Y源進行準(zhǔn)確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

4、對公司經(jīng)營理念和價值觀有深刻理解,認同公司文化,為人誠實守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

5、具有很強的計劃、控制和協(xié)調(diào)能力,具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式。

第8篇財富中心客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發(fā)和維護,銷售信托產(chǎn)品;

2、負責(zé)信托理財產(chǎn)品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;

3、集合資金信托計劃推介材料設(shè)計制作;

4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟、市場營銷等專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻精神;