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第1篇 財富顧問崗位職責
崗位職責:
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、二年以上高端客戶關系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第2篇 財富顧問-秦皇島一分崗位職責要求
職責描述：
1.開拓、維護客戶資源，為客戶提供咨詢服務；
2.深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；
3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標、產(chǎn)品知識，達成個人工作目標；
4.參加例會、活動計劃及總結(jié)等會議；
5.公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；
6.領導交辦的其他工作。
職位要求：
1.大專及以上學歷；
2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗；具有2年以上傳統(tǒng)金融機構(gòu)（或多元化產(chǎn)品的財富管理機構(gòu)）工作經(jīng)驗或1年以上大型三方機構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3.具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優(yōu)秀的關系管理能力；
4.認同公司文化，為人正直，踏實認真，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔當，執(zhí)行力強
第3篇 財富顧問崗位職責要求
崗位職責：
1、負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；
2、負責開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務，量身定制投資理財方案；
3、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系，與客戶建立長期的良好的合作關系。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，一年以上相關工作經(jīng)驗或海外學習背景優(yōu)先錄??；
2、熟悉金融市場，并具備扎實的金融市場背景；
3、具備出色的獨立工作能力、團隊協(xié)調(diào)能力、工作主動性和創(chuàng)新意識。
4、積極主動、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞
薪酬福利待遇：
1、上班時間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。
2、對新員工提供崗前入職培訓，部門培訓，進一步加強銷售能力及技巧。
3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績優(yōu)獎勵。
4、公司發(fā)展平臺大，晉升體系公開透明。
5、享有長期團隊管理、營銷知識、技能等專業(yè)培訓；
6、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..
第4篇 私人財富顧問崗位職責
崗位職責:
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、二年以上高端客戶關系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
