基金經理人崗位職責職位要求（20篇范文）

第1篇 基金經理人崗位職責職位要求

職責描述：

1 負責開拓目標市場，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行的理財產品，服務于公司客戶，為客戶提供全面理財服務

2 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對性的做好客戶的日常維護工作

3 幫助客戶理解投資常識，根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財建議與規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標

4 嚴格遵守公司相關制度規(guī)定

5 參加公司會議，培訓等各項活動

職位要求：形象較好，談吐得體，親和力強，積極，陽光，開朗，具有良好的禮儀素養(yǎng)。

工作時間：早9：00晚6：00 中午11：30-1：00休息每月有一天帶薪事假

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 基金項目經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1．負責開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

2．負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務工作；

3．負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護；

4．根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議；

5．完成公司制定的銷售目標；

6．根據(jù)公司的要求按時保質完成銷售報告。

崗位要求：

職位要求：

1．專科及以上學歷，金融、經濟或財經院校營銷專業(yè)，證券、保險及私人銀行等從業(yè)人員；

2．5年以上相關工作經驗，有銀行理財產品經驗優(yōu)先考慮；

3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

4．具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5．強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6．為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；

7．充分認同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第3篇 量化基金經理崗位職責

崗位職責:

崗位要求:

●有良好的數(shù)量建模能力,在證券、基金行業(yè)有一年以上量化研究或投資經驗,有海外量化投資經驗者優(yōu)先考慮;

●金融工程、數(shù)學等理工科專業(yè)碩士以上學歷,博士學歷優(yōu)先考慮;

任職資格:

量化投資經理助理

崗位要求:

●有良好的數(shù)量建模能力,在證券、基金行業(yè)有一年以上量化研究或投資經驗,有海外量化投資經驗者優(yōu)先考慮;

●金融工程、數(shù)學等理工科專業(yè)碩士以上學歷,博士學歷優(yōu)先考慮;

第4篇 基金渠道經理崗位職責

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,及股權、債權、二級市場的相關經驗;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;

6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。

第5篇 基金財務經理崗位職責

1. 處理基金日常財務管理和運營工作:包括賬務處理、成本費用審核、報表編制、預算 編制、財務分析等,與集團公司財務部門溝通協(xié)調,配合外部會計師事務所審計;

2. 協(xié)助完善財務管理體系,草擬與修訂財務管理、資金管理相關的政策與制度;

3. 開展估值方法研究與基金的資產及負債管理和運作,參與基金的投資收益核算、分配 工作;

4. 與財政、稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等相關機構建立并保持良好關系;

5. 參與境內外股權投資、并購項目的財務盡職調查,為擬投資項目提供財務意見,控制 財務風險;

6. 定期與被投資企業(yè)溝通了解企業(yè)財務狀況,收集被投企業(yè)的財務報表,向投資團隊及 時提出風險和機會預警;

任職資格

1. 國內外知名院校本科及以上學歷,會計、財務管理、審計等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5 年以上相關工作經驗:有四大會計師事務所 2 年以上工作經驗,同時具有一線 pe、券商直投部門、財務公司、投資管理公司2年以上財務工作經驗為佳;

3. 中英文書面及口語表達能力優(yōu)秀,具有良好的溝通協(xié)調和團隊協(xié)作能力,可以適應出差;

4. 熟練掌握 ifrs、中國會計準則,熟悉 pe 基金的財務稅務體系,有 cpa 證書優(yōu)先考慮。 工作職責

1. 處理基金日常財務管理和運營工作:包括賬務處理、成本費用審核、報表編制、預算 編制、財務分析等,與集團公司財務部門溝通協(xié)調,配合外部會計師事務所審計;

2. 協(xié)助完善財務管理體系,草擬與修訂財務管理、資金管理相關的政策與制度;

3. 開展估值方法研究與基金的資產及負債管理和運作,參與基金的投資收益核算、分配 工作;

4. 與財政、稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等相關機構建立并保持良好關系;

5. 參與境內外股權投資、并購項目的財務盡職調查,為擬投資項目提供財務意見,控制 財務風險;

6. 定期與被投資企業(yè)溝通了解企業(yè)財務狀況,收集被投企業(yè)的財務報表,向投資團隊及 時提出風險和機會預警;

任職資格

1. 國內外知名院校本科及以上學歷,會計、財務管理、審計等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5 年以上相關工作經驗:有四大會計師事務所 2 年以上工作經驗,同時具有一線 pe、券商直投部門、財務公司、投資管理公司2年以上財務工作經驗為佳;

3. 中英文書面及口語表達能力優(yōu)秀,具有良好的溝通協(xié)調和團隊協(xié)作能力,可以適應出差;

4. 熟練掌握 ifrs、中國會計準則,熟悉 pe 基金的財務稅務體系,有 cpa 證書優(yōu)先考慮。

第6篇 基金理財經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；

2、負責銷售公司各種理財產品，根據(jù)客戶實際情況，推薦不同風險的產品；

3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；

4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、持有基金從業(yè)資格證書；

2、三年以上基金等理財產品的銷售經驗；

3、具備各類金融產品的相關知識，如私募、信托，資管產品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第7篇 基金項目經理助理崗位職責

工作內容:

配合基金項目經理完成項目初期的調查、組織立項材料、盡調

要求:

1、金融、財會、法律相關專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經驗。

2、熟練使用辦公軟件

3、積極的心態(tài)。可適應短期出差。

雙休,法定節(jié)假日

第8篇 房地產基金經理崗位職責職位要求

職責描述：

（1）房地產基金經理

崗位職責：

1、協(xié)助投資總監(jiān)完成基金設立、產品的選擇，以及投資架構的設計；

2、負責投資項目的立項、盡職調查、市場分析、項目評估及可行性論證等前期工作；

3、提供項目和市場分析報告，對項目的財務指標、基金投資收益等進行評估并測算；

4、根據(jù)公司區(qū)域或項目公司投融資需求設計和實施方案；

5、在上級授權下參與投資項目談判與投資方案實施等工作；

6、指導獲取政策信息、土地信息及信息庫的建立，包括宏觀經濟研究和提交戰(zhàn)略分析報告；

7、組織對市場、環(huán)境、投資等進行研究，建立相關數(shù)據(jù)資源信息庫等；

8、負責與房地產企業(yè)、金融機構、投資機構、中介機構、合作伙伴等日常關系維護；

9、完成上級領導交辦的其他工作。

職位要求：

1、211或985本科或以上學歷，經濟、金融、管理、房地產等相關等專業(yè)；

2、3年以上金融投資或房地產領域經驗，有大型地產金融機構工作經歷者優(yōu)先；

3、熟悉房地產非標業(yè)務或住宅類不良資產投融資業(yè)務，有豐富項目經驗，具有獨立分析判斷能力、計劃與組織能力以及應變能力；

4、熟悉華東地區(qū)房地產開發(fā)流程及環(huán)節(jié)，熟悉房地產交易相關法律法規(guī)；

5、工作積極主動，有一定的創(chuàng)意及想法，具有良好的團隊合作精神；

6、有基金/證券從業(yè)資格證書、cfa證書者優(yōu)先；

7、有主導或參與房地產投融資成功案例者優(yōu)先。

待遇：

1、薪資+業(yè)績提出：30w-50w/年；

2、五險一金。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗

第9篇 投行經理基金崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責：

1、負責擬投資項目的盡職調查和擬投資項目的結構設計，進行法律風險分析。

2、負責項目的具體實施，進行項目分析估值，協(xié)助項目團隊與受資公司進行商務談判，把握項目實施進度；

3、整理研究盡職調查中的問題，進行風險分析，

4、對公司現(xiàn)有股權持有、轉讓、退出等出具體意見。

5、發(fā)現(xiàn)行業(yè)的潛在投資機遇，進行投資項目的開拓與篩選；

6、對已投資項目提供相關咨詢和服務。

任職資格：

1、有廣泛的客戶資源、具有尋找開拓項目源的能力、與券商、信托等金融機構有良好關系；

2、金融、經濟、財務等專業(yè)全日制本科以上學歷；

3、熟悉國內外市場上市的相關法規(guī)和流程；

4、3年以上pe/vc，投行或咨詢上市項目經驗，具有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮！

5、文案能力強，能獨立完成項目調研及評估；

6、有團隊合作精神、責任心強、具有良好的人際關系處理能力、擅長溝通與交流、具備良好的職業(yè)道德。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗

第10篇 公墓基金經理權益類崗位職責職位要求

職責描述：

1、根據(jù)公司投資理念，制定投資策略，制定所管理權益基金的投資計劃并實施；

2、根據(jù)市場變化，不斷評估和優(yōu)化投資組合，加強風險控制；

3、負責定期編制與基金投資相關的投資計劃、總結及各類報告，及時評估投資業(yè)績；

4、參與上市公司研究、調研，構建和維護股票池，提出研究需求；

5、協(xié)助進行基金投資相關的市場開發(fā)、客戶服務與營銷等；

6、其他與權益類基金管理相關的工作。

任職資格：

1、國內外重點院校經濟、金融等相關專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；

2、5年以上投資研究相關工作經驗，其中3年以上公募基金權益類產品管理經驗，良好的投資業(yè)績；

3、具備對宏觀經濟、金融市場以及行業(yè)、上市公司深刻的分析、把握能力，較強的風險控制意識；

4、具有良好的溝通協(xié)調能力及團隊合作精神，工作積極主動。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 基金投資項目經理崗位職責

1、積極拓展尋求項目來源,儲備項目資源;

2、進行項目的篩選、接洽、談判,負責項目進展情況的跟蹤與聯(lián)絡;

3、搜集、整理相關資料,進行項目的初期分析,以及項目評估;

4、挖掘和引導客戶需求,通過談判引導客戶接受我司投資模式和理念;

5、進行項目考察和盡職調查,準備相關考察報告、盡職調查報告及投資分析報告,包括行業(yè)及市場分析、建立財務估值模型、財務預測、交易結構設計等,完成盡職調查報告、投資建議書等;

6、通過相關談判確定各方面具備投資發(fā)行條件。

任職資格

1、金融類、投資管理等相關專業(yè)本科以上學歷。

2、具有1年以上基金、投資銀行、信托、投資咨詢等相關行業(yè)工作經驗。

3、熟悉私募股權基金的融資技巧及策略、私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素。

4、掌握私募股權投資基金的組織形式、治理結構與風險防范。

5、擅于開拓進取,具備較豐富的社會資源、項目儲備;

6、具有豐富的項目評價、盡職調查、投資結構設計、報告撰寫經驗,有獨立完成的成功投資項目;

7、具備團隊精神和獨立工作的能力, 可同時處理多項任務。

8、有基金管理公司工作從業(yè)經歷者優(yōu)先;有客戶資源及渠道者優(yōu)先;有注冊會計師資格者優(yōu)先考慮。

第12篇 基金研究經理崗位職責

量化策略基金經理/高級研究員 寧波靈均投資管理 寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),寧波靈均投資管理,靈均 招聘職位:

量化策略基金經理/高級研究員

【崗位職責】

研究國內股票、期貨及期權等二級市場品種,設計交易策略并參與產品實盤交易

【崗位要求】

1.兩年以上國內外券商或基金的量化分析與研究經驗,對量化交易的某一細分領域有過深入的跟蹤和研究,有實盤交易經驗者優(yōu)先

2.畢業(yè)于國內外一流名校,有很強的研究能力,有編程能力和經驗

3.工作勤奮,執(zhí)行力強,有團隊協(xié)作精神

第13篇 高級基金經理崗位職責

工作職責:

1、負責產業(yè)基金的運作,擬定發(fā)起基金的戰(zhàn)略規(guī)劃、運作流程,負責基金設立、投后管理與退出等全過程;

2、熟悉產業(yè)基金內部架構和投后管理模式,負責設計產業(yè)基金的內部管理制度和流程,掌握產業(yè)基金投后管理中的風險點;

3、配合與支持投資團隊以產業(yè)基金方式獲得投資項目,做出投資判斷并落實投資決策,定期分析產業(yè)基金投資運作情況;

4、積極了解市場動態(tài),發(fā)掘新業(yè)務方向,組織并實施新項目。

任職資格

1、金融投資、經濟相關專業(yè)全日制本科以上學歷,具有基金從業(yè)資格證;

2、5年以上的行業(yè)投資經理或者pe投資經歷,有清潔能源行業(yè)方面投資經驗優(yōu)先考慮;

3、具有良好的渠道,在相關行業(yè)和投資機構、同行有一定人脈資源;

4、熟悉股權投資、產業(yè)基金業(yè)務的各個環(huán)節(jié),掌握產業(yè)投資基金的組織形式、治理結構及法律、稅收處理及風險防范。

5、熟悉vc/pe、ipo、債券融資、企業(yè)并購、資產重組等操作規(guī)程及其相關的法務或財務要求;

6、英文優(yōu)秀,聽說讀寫熟練。

第14篇 私募基金項目經理崗位職責

必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!

基金經理職責:

1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;

2、從基本面、價值投資的角度進行行業(yè)和個股研究;;

4、對并購、定增、陽光私募產品進行盡調,時刻關注業(yè)績良好的陽光私募產品;

5、對表現(xiàn)良好的產品進行深度調研并引入產品池;

6、持續(xù)觀察產品池內產品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產品引入核心產品池;

7、視市場情況,擇機對產品進行推介發(fā)行。

第15篇 房地產基金投資經理崗位職責

崗位職責:

1、對房地產項目開展調研和市場分析,編寫投資分析報告;

2、協(xié)助上級對交易對手開展盡職調查和交易談判;

3、設計房地產基金投資結構,編制基金方案并完成基金產品備案;

4,完成內部風控評審、合同審核、協(xié)議簽署和產品上線募集等工作;

5、持續(xù)跟蹤投資存續(xù)期內的房地產項目經營情況、履約情況,嚴格防范投資風險。

入職資格:

1、碩士畢業(yè)3年以上工作經驗,或本科畢業(yè)5年以上工作經驗;

2、熟悉房地產股、債、夾層等投資類型及具體交易模式;

3、優(yōu)秀的溝通表達能力和專業(yè)度;

4,具備大型房地產基金投資或管理經驗者優(yōu)先。

第16篇 基金募集經理崗位職責

1.執(zhí)行公司股權投資基金募集計劃及安排,實施募資方案,完成募資目標;

2.與第三方機構、銀行、知名企業(yè)、社?；?、信托、協(xié)會、高凈值客戶民間資本等相關機構建立聯(lián)系,保持日常業(yè)務溝通與聯(lián)絡;

3.設計與外部機構的合作模式,參與洽談、商務接待、執(zhí)行合作計劃;

4.負責基金產品的路演、募集等宣傳推介工作;

5.開發(fā)潛在機構和高凈值客戶,使客戶認可并認購基金產品;

6.進行市場調研等工作。

職位要求:

1.全日制金融、管理、財務等相關專業(yè)本科及以上學歷,具備較強的宏觀經濟、行業(yè)或上市公司分析能力,具備敏銳的洞察力和較強的風險控制能力;

2.具有1年以上工作經驗,有第三方金融機構、銀行、信托、券商、公募基金等工作經驗者優(yōu)先;

3.熟悉各種類型基金的監(jiān)管要求、工商注冊和業(yè)務運作流程,主導或參與過私募股權基金、結構化基金、上市公司增發(fā)基金、海外基金、社保基金募集工作優(yōu)先;

4.具備出色的溝通、協(xié)調與談判能力;

5.在銀行、證券、保險領域及航空產業(yè)擁有人脈關系、具有豐富資源者優(yōu)先;通過cfa、cpa者優(yōu)先;

6.通過基金業(yè)從業(yè)資格考試、具有基金從業(yè)資格證(必要) 。

第17篇 投資經理私募基金崗位職責職位要求

崗位職責：

1.市場目標客戶的開發(fā)、跟進、服務等。

2. 負責向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據(jù)客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案 。

3. 根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

4. 通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

5. 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第18篇 債券基金經理崗位職責

崗位職責:

(1)負責部門固定收益產品的設計開發(fā)、投資運作,制定債券配置策略和債券投資計劃,選擇具體投資券種并下達投資指令;

(2)帶領該團隊對宏觀經濟、債券收益率走勢、利率期限結構、信用利差走勢以及債券品種等進行分析研究,撰寫固定收益投資研究報告和策略報告;

(3)定期總結投資情況,并提供前瞻性投資建議,供領導決策;

(4)對部門投資的固定收益產品進行定期跟蹤,并制定相應的調整方案;

(5)負責本團隊人員的日常管理,組織業(yè)務技能培訓;

(6)保持與市場中其他機構投資者、管理機構、上市公司、研究員的緊密聯(lián)系和溝通;

(7)其他與固定收益投資相關的工作。

任職資格:

(1)七年以上固定收益產品研究、投資工作經驗,國家重點院校數(shù)學類、財經類、金融類、經濟類等專業(yè)碩士及以上學歷,有三年以上固定收益團隊管理經驗者優(yōu)先;

(2)熟悉債券一級市場、二級市場的交易流程及交易規(guī)則,具有豐富的債券投資經驗和良好的投資業(yè)績記錄;

(3)有較強的對宏觀經濟、利率走勢及債券市場走勢的分析能力,過往業(yè)績優(yōu)異;

(4)對資產管理業(yè)務的發(fā)展狀況和趨勢高度敏感,熟悉產品設計運作,精通金融證券投資相關理論,具備良好的投資組合管理和風險管理技能;

(5)責任心強,具備良好的溝通能力和表達能力,注重團隊合作,敬業(yè)、進取。

第19篇 外匯基金經理崗位職責

崗位職責:1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。任職資格:1、專科及以上學歷,經濟、金融類等相關專業(yè);2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經驗優(yōu)先;3、具有一定的證券、股票和基金相關的金融基礎知識;4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優(yōu)先考慮;5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;6、具有很強的工作責任心和良好的人際關系;7、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力。

第20篇 證券基金經理崗位職責

證券基金經理 1、負責公司投資戰(zhàn)略規(guī)劃,領導組織投資戰(zhàn)略的實施,建立并完善公司的投融資管理體系,維護融資平臺正常運行;

2、負責規(guī)劃融資項目,設計合作模式,并對融資項目進行可行性考察分析,制定融資方案,對企業(yè)發(fā)展進行融資支持;

3、能夠獨立負責公司投資項目的談判與實施,負責項目投資方案的擬定和協(xié)調,負責項目“募、投、管、退”整體流程;

4、負責公司渠道公關、銀行授信及投融資項目對接工作,與銀行、政府和其他金融機構保持良好關系;

5、負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施 1、負責公司投資戰(zhàn)略規(guī)劃,領導組織投資戰(zhàn)略的實施,建立并完善公司的投融資管理體系,維護融資平臺正常運行;

2、負責規(guī)劃融資項目,設計合作模式,并對融資項目進行可行性考察分析,制定融資方案,對企業(yè)發(fā)展進行融資支持;

3、能夠獨立負責公司投資項目的談判與實施,負責項目投資方案的擬定和協(xié)調,負責項目“募、投、管、退”整體流程;

4、負責公司渠道公關、銀行授信及投融資項目對接工作,與銀行、政府和其他金融機構保持良好關系;

5、負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施