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第1篇 私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第2篇 私人銀行部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷售團(tuán)隊(duì)；
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。
任職資格
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，5年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉金融業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
第3篇 私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;
2.國(guó)家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),在理財(cái)、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險(xiǎn)等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語(yǔ)言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;
6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責(zé):
1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;
2.對(duì)私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jī),分析產(chǎn)品業(yè)績(jī);
4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫(kù)。 任職資格:
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;
2.國(guó)家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),在理財(cái)、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險(xiǎn)等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語(yǔ)言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;
6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責(zé):
1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;
2.對(duì)私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jī),分析產(chǎn)品業(yè)績(jī);
4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫(kù)。
第4篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)經(jīng)理 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長(zhǎng)期的資金管理等。
第5篇 私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理顧問 1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)開發(fā)新客戶。
1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)歷:從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、專業(yè)要求:熟悉本行理財(cái)、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;
4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場(chǎng)開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);
5、需具基金銷售資格證書。
1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)開發(fā)新客戶。
第6篇 私人銀行部經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行部經(jīng)理 負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
完成制定的業(yè)績(jī)要求;
定期學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。 在銀行、證券、信托、三方財(cái)富公司從事私行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有一定的資源 負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);
完成制定的業(yè)績(jī)要求;
定期學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。
