第1篇 理財師崗位職責職位要求
崗位職責：
1、負責開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；
2、負責銷售公司各種理財產(chǎn)品，根據(jù)客戶實際情況，推薦不同風險的產(chǎn)品；
3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；
4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；
職位要求：
1、持有基金從業(yè)資格證書；
2、三年以上基金等理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗；
3、具備各類金融產(chǎn)品的相關(guān)知識，如私募、信托，資管產(chǎn)品等；
4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 財富理財師崗位職責
崗位職責:
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
崗位要求:
1. 本科及以上學歷,3年以上工作經(jīng)驗;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第3篇 理財師顧問崗位職責要求
崗位職責：
1.服務于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務
2.通過人脈拓展，理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率
3. 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重，使客戶在資產(chǎn)在安全，文件的基礎上保值升值
崗位要求：
1.大專及以上學歷，金融相關(guān)學歷為佳
2.有多年三方 券商 銀行工作經(jīng)驗，具備高凈值人士配比力
3. 誠信合規(guī) 認同公司文化
第4篇 見習理財師崗位職責
1. 對金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無經(jīng)驗或應屆生亦可; 公司有從零開始的系統(tǒng)培訓
2. 學習理財技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲備一技之長,用咨詢 助客戶財富增長;
3. 網(wǎng)絡收集全球經(jīng)濟咨詢及市場行情波動,將信息匯總轉(zhuǎn)達給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務,內(nèi)心解答客戶的疑問;
5.主動的自學能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓和理財活動的推廣。
第5篇 直銷部理財師崗位職責
崗位職責:
1、 直接尋找目標,銷售基金、或其它理財理產(chǎn)品。
2、 組織及開展基金產(chǎn)品募集說明會或講座。
3、 為客戶規(guī)劃投資理財計劃。
任職資格:
1、?？埔陨蠈W歷。
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產(chǎn)保險等金融機構(gòu)從事理財或銷售工作;
3、本人或親屬具有一定的人脈資源。
第6篇 afp理財師崗位職責
一、熱愛投資理財服務工作;
二、有一定工作經(jīng)驗;
三、持有afp金融理財師證書優(yōu)先。
第7篇 黃金投資理財師崗位職責
性別:不限
崗位職責:
香港國泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場096號牌照最高的a1類),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場十大行員的殊榮。
第8篇 獨立理財師崗位職責
職位描述:
1、開發(fā)拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介高端私人訂制服務、信托、基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
職位要求:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第9篇 國際金融理財師崗位職責
1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;
2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;
3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;
4、構(gòu)建科學的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;
5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術(shù)盤面有鑒別能力。
6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;
7、協(xié)助公司其他業(yè)務開展,完成公司交辦的其他工作。
8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理
財產(chǎn)品的相關(guān)知識。
第10篇 理財師顧問崗位職責
崗位職責:
1、 依托公司和自有資源,通過電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶。
2、 邀請客戶參與公司組織的理財沙龍和各種活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率。
3、 通過對客戶的的綜合理財需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買。
4、 通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
崗位要求:
1、 年齡23-40歲,專科以上學歷,形象良好,普通話標準。
2、 3年以上銷售經(jīng)驗或渠道合作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗。
4、 銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5、 有一定投資客戶資源。
第11篇 貴賓理財師崗位職責
崗位職責:
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、根據(jù)客戶需求,向客戶推介期權(quán)、基金、pe等產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
招聘要求:
1、?？萍耙陨蠈W歷;
2、從事大型三方財富管理行業(yè)理財師、銀行理財經(jīng)理、證券公司等金融行業(yè)1年以上
3、具備基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;
第12篇 家庭理財師崗位職責
1、服務于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財?shù)男枨? 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設計,并推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重,達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值增值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及維護后續(xù)服務; 6、定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場資訊。
