第1篇 電話理財(cái)崗位職責(zé)
職位描述:
1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;
2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);
3.通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問(wèn)題;
4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開(kāi)拓新市場(chǎng),增加銷(xiāo)售渠道;
5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。
職位要求:
1、有電話銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;
2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;
3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;
4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。
第2篇 電話理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶資源,對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的投資理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專(zhuān)業(yè)投資建議;
2、通過(guò)多渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶,為客戶提供全方位、專(zhuān)業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù);
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
4、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃;
5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供全面專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);
6、守時(shí)有效完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。
職位要求:
1、有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可年齡20-35周歲,男女不限,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳。具有市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力,優(yōu)秀的關(guān)系管理能力以及營(yíng)銷(xiāo)技巧;
3、有能力,有激情,有夢(mèng)想,有上進(jìn)心 善于溝通,思維靈敏,主動(dòng)勤奮好學(xué),能吃苦耐勞;
4、喜愛(ài)電話銷(xiāo)售工作,敢于挑戰(zhàn)高薪,不甘于貧窮,落于人后,曾從事電話銷(xiāo)售工作者優(yōu)先考慮;
5、有團(tuán)隊(duì)意識(shí),善于管理,有較強(qiáng)的金錢(qián)和發(fā)展欲望。維護(hù)客戶與公司之間的關(guān)系,提高客戶滿意度
