- 目錄
第1篇 金融規(guī)劃崗位職責
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第2篇 金融規(guī)劃師崗位職責
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第3篇 綜合金融規(guī)劃師崗位職責
基本要求:
一、基本條件(可選若干):
1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;
2.學歷:大專(含)以上;
3.相貌端正、身體健康;
4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;
5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、公關等方面能力突出;
7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
8.良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
二、專業(yè)培訓
當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。
1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。
2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業(yè)務。
三、職業(yè)規(guī)劃
公司提供公平晉升通道
1.公司關注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;
管理路線:正式業(yè)務員-業(yè)務主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)
2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。
四。收入豐厚
薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼
五、福利保障
根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障
我們能做什么
為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。
銀行業(yè)務:
借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等
保險業(yè)務:
車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等
投資業(yè)務:
平安證券、平安大華基金、平安信托等等
依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務!
