第1篇 財富總監(jiān)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 正確傳達公司領(lǐng)導(dǎo)提出的營銷組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負責(zé)公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;
3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定銷售計劃、銷售政策;
4. 輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)團隊,提升業(yè)務(wù)團隊銷售技能,帶領(lǐng)團隊達成目標;
5. 管理日常銷售業(yè)務(wù)工作,審閱銷售業(yè)務(wù)報表,控制銷售活動;
6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)團隊落地客戶,簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領(lǐng)銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發(fā);
9. 定期或不定期拜訪重點客戶;
10. 客戶投訴處理
任職資格:
1、金融相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、擁有3年及以上私人銀行或相關(guān)金融機構(gòu)財富管理同崗工作經(jīng)驗;
3、具備豐富的社會人脈和客戶資源;
4、具有創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)新精神。
第2篇 財富中心銷售總監(jiān)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門為核心制定并執(zhí)行當?shù)刎敻还芾硎袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略;
2、依據(jù)分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財顧問業(yè)務(wù)團隊,提升團隊成員的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平,指導(dǎo)員工多渠道開發(fā)、維護高凈值客戶和機構(gòu);
3、帶領(lǐng)分部完成公司下達的年度任務(wù)指標,制定和完善分部管理制度;
4、負責(zé)分部在當?shù)氐氖袌龊献髋c宣傳,提高公司品牌在當?shù)氐闹群托抛u度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;
5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、市場營銷等專業(yè);
2、7年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構(gòu)營銷從業(yè)經(jīng)歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負責(zé)人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負責(zé)人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責(zé)人及以上級別管理經(jīng)驗;
3、熟悉各類金融產(chǎn)品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ數(shù)乜蛻糍Y源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;
4、對公司經(jīng)營理念和價值觀有深刻理解,認同公司文化,為人誠實守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;
5、具有很強的計劃、控制和協(xié)調(diào)能力,具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式。
第3篇 財富中心總監(jiān)崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.負責(zé)所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團隊客戶開發(fā),管理等各項指標,對團隊銷售業(yè)績負責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營銷類相關(guān)專業(yè)全日制?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的責(zé)任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;
第4篇 財富部總監(jiān)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1:根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2、完成公司制定的銷售計劃,達成營業(yè)部銷售目標;
3、負責(zé)推動各營業(yè)部團隊經(jīng)理和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4、負責(zé)管理本營業(yè)部銷售崗的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5、協(xié)調(diào)、管理各銷售部門之間的良性競爭;
6、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;
8、負責(zé)下轄營業(yè)部的建立、市場開拓;
9、負責(zé)本營業(yè)部與公司的對接;
10、負責(zé)營業(yè)部的其他各項管理工作。
