第1篇 財富管理師崗位職責任職要求
財富管理師崗位職責
財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議
財富管理師崗位
第2篇 財富管理中心總經理崗位職責
財富管理中心總經理 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。
第3篇 財富管理部負責人崗位職責
職位要求:
1.財富管理體系規(guī)劃建設;
2.智能資產配置系統(tǒng)建設;
3.高端客戶財富中心建設與運營;
4.金融產品銷售推動;
5.營銷渠道拓展與維護;
6.市場營銷策劃推動;
7.理財顧問隊伍能力建設。
第4篇 陸家嘴財富管理崗位職責
1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶
2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產品
4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案
5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現
崗位要求:
1. 金融、經濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險公司從業(yè)經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優(yōu)先考慮
4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分
第5篇 初級財富管理師崗位職責
1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
第6篇 資深財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;
第7篇 財富端管理崗位職責
職責描述:
1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數據進行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。
2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業(yè)績提升。
4、協助解決各分公司各類疑問,并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。
任職要求:
1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;
6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第8篇 業(yè)務分析專家-財富管理業(yè)務方向崗位職責要求
職責描述：
1、 負責和承擔財富管理業(yè)務相關戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務工作；
2、 把握業(yè)務重大發(fā)展動態(tài)與動向，為業(yè)務單位提供業(yè)務規(guī)劃方面的指導可行性方案意見；
3、 對整體的業(yè)務運行情況進行核算及分析，統(tǒng)籌協調各項資源匹配相應的業(yè)務發(fā)展。
職位要求：
1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經驗；
2、優(yōu)先考慮財富管理相關業(yè)務實操經驗，或咨詢公司財富管理行業(yè)研究經驗；
3、具備商業(yè)敏感度和獨立思考能力，對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰(zhàn)略的方法論基礎、實操及落地能力較強；
4、執(zhí)行力、自覺性強，能夠適應高強度快節(jié)奏工作，獨立承擔專項研究和規(guī)劃工作。
第9篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責
職責描述:
1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經驗,可根據公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;
3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃
任職要求:
1、負責各類金融產品的評審工作,能夠獨立對金融產品進行法律盡調和風險評估;
2、負責各類金融產品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產品風控措施的有效落實;
3、梳理和完善各類金融產品的評審標準體系;
4、監(jiān)測和分析各類金融產品相關行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第10篇 財富管理崗崗位職責職位要求
職責描述：
1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶；
2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率
4、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業(yè)素質和溝通表達能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應聘；
6、有較強的團隊意識。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第11篇 財富管理市場崗位職責任職要求
財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
財富管理市場崗位
第12篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責
財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;
3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
