第1篇 銀行顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
第2篇 綜合金融顧問雙休保險(xiǎn) 銀行 貸款 證券崗位職責(zé)要求
職位描述：
公司待遇：
1、底薪+高額業(yè)績(jī)提成+季度獎(jiǎng)金+管理津貼+綜合開拓傭金+免費(fèi)的各級(jí)培訓(xùn)+免費(fèi)的旅游+主任、經(jīng)理、導(dǎo)師無上限發(fā)展空間。
2、完善的福利待遇，醫(yī)療險(xiǎn)工傷險(xiǎn)養(yǎng)老金；
3、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者每年可享受三次免費(fèi)國內(nèi)外旅游（不包括營(yíng)業(yè)部的旅游）；
4、有公平、公開、透明的晉升機(jī)會(huì)，管理能力強(qiáng)者最快可在6-9個(gè)月晉升；
職位要求：
1、23—45周歲，工作經(jīng)驗(yàn)不限；
2、學(xué)歷：中專以上；
3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
5、具有房地產(chǎn)銷售、人力資源、金融、策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工
作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
6、 從事過銀行、信托、證券、基金、信用卡、貸款、車險(xiǎn)、pos機(jī)等金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)特優(yōu)
收入及福利待遇：
1、享有底薪3600~5400元/月、加特別財(cái)務(wù)津貼、業(yè)務(wù)提成、轉(zhuǎn)正
津貼、卓越獎(jiǎng)、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、增才獎(jiǎng)金，養(yǎng)老金等
2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障
3、享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼
4、每天工作8小時(shí)，周六日休息，國家法定節(jié)假日休息
5、任職1周年以上享有長(zhǎng)期養(yǎng)老津貼
6、享有長(zhǎng)期營(yíng)銷，知識(shí)，技能等專業(yè)培訓(xùn)
7、保險(xiǎn)事業(yè)是一分充滿愛心助人的事業(yè)，發(fā)展空間廣闊，憑借自己努力，收入無上限
8、提供一站式全金融的資訊和發(fā)展平臺(tái)，銀行、信托、證券、信用卡的全面系統(tǒng)支持
業(yè)務(wù)范圍：
為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù)，涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。
1.銀行業(yè)務(wù)：
＞＞借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等
2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：
＞＞車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
＞＞團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)
＞＞人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃
3.投資業(yè)務(wù)：
＞＞平安證券開戶
＞＞平安大華基金
＞＞平安信托
4.房地產(chǎn)業(yè)務(wù)：
＞＞平安好房（買、賣、租）
第3篇 銀行銷售顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);
2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場(chǎng);
4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);
3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神
4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;
第4篇 私人銀行理財(cái)顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗(yàn),有豐富的高凈值客戶資源;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第5篇 私人銀行顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第6篇 咨詢 - 銀行信貸業(yè)務(wù)流程/系統(tǒng)咨詢 - 經(jīng)理/高級(jí)顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、熟悉一般商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)流程，有多家銀行的信貸業(yè)務(wù)流程梳理經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉銀行的信貸管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)、押品管理系統(tǒng)等，有豐富的系統(tǒng)需求編寫和分析經(jīng)驗(yàn)。
3、帶領(lǐng)咨詢顧問（for manager）完成或者承擔(dān)信貸業(yè)務(wù)流程梳理、系統(tǒng)需求咨詢工作，包括分析客戶需求，編寫業(yè)務(wù)需求文檔，與客戶就業(yè)務(wù)需求文檔進(jìn)行溝通并達(dá)成一致等。
組織（for manager）或參與項(xiàng)目售前工作，準(zhǔn)備方案建議書，并負(fù)責(zé)向客戶講解方案。
第7篇 銀行業(yè)務(wù)咨詢顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
1.對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目提供咨詢服務(wù)，對(duì)客戶進(jìn)行相關(guān)的專業(yè)咨詢和答疑。
2.配合營(yíng)銷等咨詢項(xiàng)目業(yè)務(wù)開發(fā)、商務(wù)洽談，能幫助客戶進(jìn)行落地的執(zhí)行。
職位要求：
1.管理、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、金融、等專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2. 3年以上銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，或有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷（必須具備條件）。
3.具備清晰的邏輯思維能力。
4.熱愛管理咨詢工作，擅長(zhǎng)準(zhǔn)確把握客戶需求，善于溝通與協(xié)調(diào)。
5..對(duì)銀行業(yè)務(wù)有過從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
6、接受出差
薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資+出差補(bǔ)貼+項(xiàng)目提成
第8篇 銀行咨詢顧問崗位職責(zé)
銀行咨詢 - 業(yè)務(wù)分析高級(jí)顧問 安永ey 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所,安永華明會(huì)計(jì)師 職責(zé):
i. 負(fù)責(zé)銀行業(yè)業(yè)務(wù)分析類解決方案構(gòu)建與交付;
ii. 數(shù)據(jù)分析;并基于數(shù)據(jù)分析形成業(yè)務(wù)洞察報(bào)告;
iii. 培養(yǎng)初級(jí)分析顧問;
iv. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)治理類項(xiàng)目管理
資質(zhì)要求
i. 工作年限7年以上工作經(jīng)驗(yàn)
ii. 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn):至少3個(gè)以上銀行業(yè)分析類項(xiàng)目咨詢經(jīng)驗(yàn),包括但不限于:分析型crm系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與反欺詐系統(tǒng)、供應(yīng)鏈分析等;
iii. 專業(yè)技能:
a. 熟悉銀行業(yè)務(wù)優(yōu)先;
b. 能夠基于數(shù)據(jù)分析生成敏銳的業(yè)務(wù)洞察力;
c. 良好的溝通能力
d. 結(jié)構(gòu)化思考能力,問題分解和邏輯表達(dá)能力;
第9篇 銀行業(yè)務(wù) - 數(shù)據(jù)挖據(jù)咨詢顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)：
i.負(fù)責(zé)金融行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘分析類解決方案的構(gòu)建及實(shí)施
ii.負(fù)責(zé)或參與商業(yè)智能類解決方案的架構(gòu)規(guī)劃及設(shè)計(jì)
iii.協(xié)助或參與項(xiàng)目實(shí)施過程管理
資質(zhì)要求
i.工作年限：5年以上工作經(jīng)驗(yàn)
ii.項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：至少3個(gè)以上銀行或保險(xiǎn)數(shù)據(jù)挖掘分析類系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)
iii.專業(yè)技能：
a.熟悉kpi指標(biāo)體系
b.熟悉各種挖掘算法
c.熟悉主要挖掘工具，spss / sas / matlab
d.具有金融業(yè)咨詢或?qū)嵤┍尘?/p>
e.具有客戶預(yù)測(cè)分析、產(chǎn)品盈利預(yù)測(cè)分析
第10篇 銀行理財(cái)銷售顧問崗位職責(zé)
銀行理財(cái)綜合金融銷售顧問職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作，完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);
2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;
3、維護(hù)已有客戶關(guān)系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場(chǎng);
4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);
3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神
4、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，抗壓能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力;
第11篇 銀行咨詢 - 業(yè)務(wù)分析高級(jí)顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)：
i.負(fù)責(zé)銀行業(yè)業(yè)務(wù)分析類解決方案構(gòu)建與交付；
ii.數(shù)據(jù)分析；并基于數(shù)據(jù)分析形成業(yè)務(wù)洞察報(bào)告；
iii.培養(yǎng)初級(jí)分析顧問；
iv.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)治理類項(xiàng)目管理
資質(zhì)要求
i.工作年限7年以上工作經(jīng)驗(yàn)
ii.項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：至少3個(gè)以上銀行業(yè)分析類項(xiàng)目咨詢經(jīng)驗(yàn)，包括但不限于：分析型crm系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與反欺詐系統(tǒng)、供應(yīng)鏈分析等；
iii.專業(yè)技能：
a.熟悉銀行業(yè)務(wù)優(yōu)先；
b.能夠基于數(shù)據(jù)分析生成敏銳的業(yè)務(wù)洞察力；
c.良好的溝通能力
d.結(jié)構(gòu)化思考能力，問題分解和邏輯表達(dá)能力；
