投資崗位崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 投資崗位崗位職責(zé)

投資崗位 主要職責(zé)

1、投資策略制定:在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境,制定公司投資、收購兼并、產(chǎn)業(yè)整合等業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

2、投資項目分析:負(fù)責(zé)項目投資的可行性分析,評價項目投資可行性及風(fēng)險性,完成項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計等報告的編寫。

3、投資項目執(zhí)行:組織、設(shè)計合理的投資方式、交易方案、投資架構(gòu)、投資策略、投資協(xié)議,完成投資談判、協(xié)議簽署等工作。

4、投資項目管控:對已投資項目進(jìn)行監(jiān)控、分析及投后評估管理,并及時反饋投資項目實施情況,提出提高投資項目經(jīng)營管理水平和收益的建議。

5、定期對投資環(huán)境、目標(biāo)及競爭對手分析,及時調(diào)整策略。

投資方向為:大消費,新經(jīng)濟(jì)、生活方式。偏早期。

職位必備項

跳槽頻繁

跳槽頻繁,一年一跳不考慮

學(xué)校類型

必須一本以上學(xué)校

必須統(tǒng)招本科以上學(xué)歷

常規(guī)項

外包公司背景不考慮

職位優(yōu)先項

工作經(jīng)驗

7年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先

教育經(jīng)歷

一本以上學(xué)校優(yōu)先

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷優(yōu)先

技能要求

具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)投資;財務(wù);財務(wù)分析;戰(zhàn)略規(guī)劃;方案設(shè)計;市場分析;經(jīng)營管理;項目實施能力優(yōu)先

主要職責(zé)

1、投資策略制定:在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境,制定公司投資、收購兼并、產(chǎn)業(yè)整合等業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

2、投資項目分析:負(fù)責(zé)項目投資的可行性分析,評價項目投資可行性及風(fēng)險性,完成項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計等報告的編寫。

3、投資項目執(zhí)行:組織、設(shè)計合理的投資方式、交易方案、投資架構(gòu)、投資策略、投資協(xié)議,完成投資談判、協(xié)議簽署等工作。

4、投資項目管控:對已投資項目進(jìn)行監(jiān)控、分析及投后評估管理,并及時反饋投資項目實施情況,提出提高投資項目經(jīng)營管理水平和收益的建議。

5、定期對投資環(huán)境、目標(biāo)及競爭對手分析,及時調(diào)整策略。

投資方向為:大消費,新經(jīng)濟(jì)、生活方式。偏早期。

職位必備項

跳槽頻繁

跳槽頻繁,一年一跳不考慮

學(xué)校類型

必須一本以上學(xué)校

必須統(tǒng)招本科以上學(xué)歷

常規(guī)項

外包公司背景不考慮

職位優(yōu)先項

工作經(jīng)驗

7年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先

教育經(jīng)歷

一本以上學(xué)校優(yōu)先

統(tǒng)招本科以上學(xué)歷優(yōu)先

技能要求

具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)投資;財務(wù);財務(wù)分析;戰(zhàn)略規(guī)劃;方案設(shè)計;市場分析;經(jīng)營管理;項目實施能力優(yōu)先

第2篇 投資理財顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責(zé)

1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；

3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對客戶進(jìn)行理財指導(dǎo)；

4.根據(jù)市場營銷計劃，完成銷售指標(biāo)。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求

1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資理財顧問發(fā)展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

第3篇 投資監(jiān)督崗崗位職責(zé)

投資監(jiān)督崗 負(fù)責(zé)建立健全投資監(jiān)督制度;跟蹤托管業(yè)務(wù)相關(guān)的最新法律法規(guī);審核合同協(xié)議中約定的涉及投資監(jiān)督的條款;根據(jù)合同及協(xié)議約定,制定投資監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督流程,在投資監(jiān)督系統(tǒng)中根據(jù)外部法規(guī)及合同的要求設(shè)置,對合同生效之后所托管資產(chǎn)的投資范圍、投資比例、投資風(fēng)格、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督,及時提示管理人違規(guī)風(fēng)險;當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定,或者合同約定,依法履行通知管理人等程序,并及時報告中國證監(jiān)會,持續(xù)跟進(jìn)管理人的后續(xù)處理,督促管理人依法履行披露義務(wù);管理人的上述違規(guī)失信行為給托管財產(chǎn)或者資產(chǎn)份額持有人造成損害的,督促管理人及時予以賠償。 負(fù)責(zé)建立健全投資監(jiān)督制度;跟蹤托管業(yè)務(wù)相關(guān)的最新法律法規(guī);審核合同協(xié)議中約定的涉及投資監(jiān)督的條款;根據(jù)合同及協(xié)議約定,制定投資監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督流程,在投資監(jiān)督系統(tǒng)中根據(jù)外部法規(guī)及合同的要求設(shè)置,對合同生效之后所托管資產(chǎn)的投資范圍、投資比例、投資風(fēng)格、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督,及時提示管理人違規(guī)風(fēng)險;當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定,或者合同約定,依法履行通知管理人等程序,并及時報告中國證監(jiān)會,持續(xù)跟進(jìn)管理人的后續(xù)處理,督促管理人依法履行披露義務(wù);管理人的上述違規(guī)失信行為給托管財產(chǎn)或者資產(chǎn)份額持有人造成損害的,督促管理人及時予以賠償。

第4篇 大型投資崗位職責(zé)

1、本科以上學(xué)歷,至少5年相同崗位管理工作經(jīng)驗,有證券、期貨行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;

3、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、基金行業(yè)、企業(yè)財務(wù)制度和流程;

4、熟悉稅法政策、營運(yùn)分析、成本控制及成本核算;

5、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運(yùn)作經(jīng)驗;

6、良好的協(xié)調(diào)溝通能力及責(zé)任擔(dān)當(dāng),具備團(tuán)隊管理能力;

第5篇 礦產(chǎn)投資崗位職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)集團(tuán)礦山投資項目的開發(fā)及項目洽談;

2、負(fù)責(zé)項目投資的可行性分析,評價項目投資可行性及風(fēng)險性,完成項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計等報告的編寫;

3、項目投資后管理工作,以及項目退出交易設(shè)計、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作;

4、協(xié)助組織進(jìn)行行業(yè)研究和投資項目的市場調(diào)研等前期工作,實施評估,測算和分析為投資決策提供依據(jù);

任職資格:

1、有礦產(chǎn)行業(yè)教育背景、從業(yè)經(jīng)歷和深厚人脈資源者;2、在礦產(chǎn)行業(yè)當(dāng)過領(lǐng)導(dǎo)或在礦產(chǎn)行業(yè)從事過生產(chǎn)銷售與企業(yè)管理等相關(guān)工作十年以上者;

3、具有全局意識,專業(yè)知識基礎(chǔ)扎實,掌握項目投資基本分析工具,具有良好的邏輯分析能力和專業(yè)判斷能力。

第6篇 商鋪投資顧問崗位職責(zé)

一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優(yōu)秀,但必須有追求、有目標(biāo)、做事認(rèn)真有責(zé)任心!不會可以教,只要你肯學(xué),敢于挑戰(zhàn)!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對房產(chǎn)銷售感興趣,熱愛房地產(chǎn)銷售行業(yè)者。

3、為人正直誠實。

【崗位職責(zé)】

1、具備快速的學(xué)習(xí)能力;

2、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現(xiàn):口齒清晰,善于表達(dá),有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神,有強(qiáng)烈的上進(jìn)心;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供房產(chǎn)分析服務(wù)

【任職資格】

1、有無經(jīng)驗均可(我們只看你是否有意愿)

2、學(xué)歷大專以上(什么專業(yè)不重要,我們只看能力,只認(rèn)付出)

3、有良好的服務(wù)意識、綜合素質(zhì)(有營銷行業(yè)經(jīng)驗者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強(qiáng)烈的企圖心(目標(biāo)需要靠自己的付出去實現(xiàn))

第7篇 礦業(yè)投資崗位職責(zé)

投資副總經(jīng)理(礦業(yè)類) sd實業(yè)集團(tuán) 北京盛達(dá)實業(yè)集團(tuán)股份有限公司,sd實業(yè)集團(tuán),盛達(dá)集團(tuán),盛達(dá) 1.根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略要求,主要就新能源上游礦產(chǎn)資源跟蹤研究(針對鋰礦、鈷礦、鎳礦進(jìn)行行業(yè)研究),并擬定公司投資及資本運(yùn)作計劃,牽頭負(fù)責(zé)投資項目實施及資本運(yùn)作方案。

2.負(fù)責(zé)收集各類股權(quán)投資類信息,尋找有投資價值的項目,建立儲備項目庫;

3.負(fù)責(zé)項目盡職調(diào)查、投資分析、市場結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易實施等整個過程及相關(guān)工作;并帶領(lǐng)團(tuán)隊編制項目立項建議書、盡職報告、可行性研究報告等相關(guān)業(yè)務(wù)資料;

4.負(fù)責(zé)投資項目的實施工作,根據(jù)需要協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查、審計、評估等工作,完成盡職調(diào)查報告、投資價值分析報告等文件。

要求:

1.上市公司投資并購經(jīng)驗優(yōu)先

2.對新能源上游資源有長期跟蹤理解優(yōu)先

3.五年及以上從業(yè)經(jīng)驗

薪酬待遇:2w - 4w/月

第8篇 房地產(chǎn)投資分析師崗位職責(zé)

房地產(chǎn)投資部-投資分析師 第一太平戴維斯物業(yè)顧問(廣州)有限公司深圳分公司 第一太平戴維斯物業(yè)顧問(廣州)有限公司深圳分公司,第一太平戴維斯 responsibility-職責(zé)

1、建立并完善項目投資財務(wù)模型,對項目進(jìn)行投資可行性分析;

2、根據(jù)部門項目需求,測算及評估項目合理市場價格;

3、制作項目競標(biāo)文件、投資宣傳材料、投資備忘錄、相關(guān)市場研究報告等文件;

4、協(xié)助部門對投資者進(jìn)行投資路演、項目推介等;

5、收集并分析市場信息,對各類房地產(chǎn)項目的大宗投資建立數(shù)據(jù)庫。

requirement-要求

1、本科以上學(xué)歷,房地產(chǎn)類、金融經(jīng)濟(jì)類、數(shù)理類等專業(yè)畢業(yè);

2、掌握/了解各類房地產(chǎn)項目投資分析模型,能夠熟練撰寫房地產(chǎn)投資分析報告;

3、有良好的獲取信息能力和自我發(fā)展意識,有較強(qiáng)的邏輯思維和分析能力;

4、團(tuán)隊協(xié)作意識強(qiáng),有較強(qiáng)溝通能力,能承受工作壓力,進(jìn)取心強(qiáng),心理素質(zhì)良好;

5、英語須聽說讀寫俱佳;

6、有國際顧問公司或知名房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或房地產(chǎn)基金公司投資或資產(chǎn)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第9篇 商業(yè)地產(chǎn)投資崗位職責(zé)

投資總經(jīng)理 - 商業(yè)地產(chǎn) 全權(quán)負(fù)責(zé)中國的地產(chǎn)的開發(fā)投資并購,主要為大型綜合性商業(yè)地產(chǎn),業(yè)態(tài)包括商業(yè)寫字樓、高檔住宅公寓以及綜合體相關(guān)大型業(yè)態(tài),除了物流地產(chǎn)和純零售地產(chǎn)之外。

中國區(qū)地產(chǎn)投資負(fù)責(zé)人,直接匯報中國區(qū)ceo。需要開發(fā)商或者地產(chǎn)基金背景的候選人,資歷深,英文流利。 全權(quán)負(fù)責(zé)中國的地產(chǎn)的開發(fā)投資并購,主要為大型綜合性商業(yè)地產(chǎn),業(yè)態(tài)包括商業(yè)寫字樓、高檔住宅公寓以及綜合體相關(guān)大型業(yè)態(tài),除了物流地產(chǎn)和純零售地產(chǎn)之外。

中國區(qū)地產(chǎn)投資負(fù)責(zé)人,直接匯報中國區(qū)ceo。需要開發(fā)商或者地產(chǎn)基金背景的候選人,資歷深,英文流利。

第10篇 戰(zhàn)略投資分析師崗位職責(zé)

工作職責(zé):

職責(zé):

1. 參與公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,支持協(xié)助集團(tuán)管理層完成戰(zhàn)略制定

2. 對相關(guān)行業(yè)建立深入認(rèn)知,判斷行業(yè)發(fā)展趨勢

3. 協(xié)助投資經(jīng)理對潛在投資標(biāo)投資價值判斷,完成盡職調(diào)查及交易執(zhí)行

要求:

1. 擁有券商研究、咨詢、投行、pe/vc等領(lǐng)域1-3年工作經(jīng)驗,在消費互聯(lián)網(wǎng)、泛科技領(lǐng)域有專長優(yōu)先考慮

2. 好奇心,視野廣闊,對新事物敏感,具有深入挖掘事物本質(zhì)的能力和習(xí)慣

3.卓越的分析能力和邏輯思考能力,工作認(rèn)真務(wù)實

4. 自我驅(qū)動力、責(zé)任感,自我管理的能力

5. 良好的團(tuán)隊精神,積極協(xié)作,善于溝通

第11篇 并購?fù)顿Y崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 研究分析:負(fù)責(zé)公司在中國境內(nèi)的投資并購領(lǐng)域的前期研究、項目搜索和儲備、發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會,為公司尋找新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會和利潤增長點。

2. 投資并購:

(1)負(fù)責(zé)項目前期盡職調(diào)查和可行性分析論證,設(shè)計交易結(jié)構(gòu)、提出交易方案/投資并購交易報告,為投資決策提供建議和依據(jù);

(2)負(fù)責(zé)項目的溝通談判,包括但不限于與項目方、中介顧問機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門商務(wù)溝通及談判,促成項目交易協(xié)議簽署;

(3)負(fù)責(zé)落實交易協(xié)議前提條件,推動項目落地交割;配合完成相關(guān)部門報批、信息披露等事宜。

3. 投后整合:協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊順利交接,配合開展過渡階段整合管理。

任職資格:

1. 全日制碩士以上學(xué)歷,有海外留學(xué)背景者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者本科也可考慮;

2. 金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè),熟悉金融投資、企業(yè)管理等相關(guān)政策法規(guī);

3. 5年及以上投資相關(guān)經(jīng)驗,有成功的投資并購項目經(jīng)驗,有專業(yè)機(jī)構(gòu)、海外工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4. 熟悉各種辦公軟件,良好的excel建模能力,英語熟練者優(yōu)先;

5. 較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、談判、項目組織與管理能力,嚴(yán)格的保密意識;

6. 擁有投行、律所、會計師事務(wù)所、咨詢等較為廣泛的專業(yè)第三方資源者優(yōu)先。

第12篇 投資戰(zhàn)略崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位,確定投資、并購方向,負(fù)責(zé)尋找和篩選有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價值的投資機(jī)會;

2、負(fù)責(zé)投資、并購項目的執(zhí)行,從行業(yè)研究、項目篩選、談判、財務(wù)模型、執(zhí)行、到投后管理,并對投資標(biāo)的與業(yè)務(wù)部門對接需求予以支持。

任職條件:

1、5年以上vcpe、戰(zhàn)略投資、fdd、cdd、投行、咨詢工作經(jīng)驗,投資領(lǐng)域 專注于tmt行業(yè);

2、金融/計算機(jī)等應(yīng)用學(xué)科類優(yōu)先;

3、認(rèn)真踏實有責(zé)任心,出色的溝通、協(xié)調(diào)與談判能力以及流利的中英文表達(dá)能力。

第13篇 證券投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶;

2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動;

3、向客戶推介公司的理財服務(wù),通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品;

4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作;

5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;

6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

崗位要求:

1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康;

2、全日制大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股;

4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

第14篇 投資理財策劃師崗位職責(zé)

職位描述:

【工作職責(zé)】

1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;

2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶;

3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;

5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

【崗位要求】

1、 金融、營銷、財經(jīng)類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 誠實守信,有較強(qiáng)的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神;

5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第15篇 基金投資負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展符合公司投資標(biāo)準(zhǔn)的存量房地產(chǎn)項目(主要是華南區(qū)域公寓、酒店、寫字樓、商業(yè)類型的地產(chǎn)項目);

2、帶領(lǐng)團(tuán)隊對項目進(jìn)行項目盡職調(diào)查、投資價值及風(fēng)險分析,確定投資項目的成本、收益和風(fēng)險測算、投資交易結(jié)構(gòu)及條款設(shè)計、商務(wù)談判及投融資方案設(shè)計、投資分析報告編制等;

3、負(fù)責(zé)投資項目進(jìn)入、談判、交易、退出的組織和控制;

4、配合其他風(fēng)控、財務(wù)、募集等團(tuán)隊,安排履行風(fēng)控過程實施和組織編制基金項目季度分析報告;

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展符合公司投資標(biāo)準(zhǔn)的存量房地產(chǎn)項目(主要是華南區(qū)域公寓、酒店、寫字樓、商業(yè)類型的地產(chǎn)項目);

2、帶領(lǐng)團(tuán)隊對項目進(jìn)行項目盡職調(diào)查、投資價值及風(fēng)險分析,確定投資項目的成本、收益和風(fēng)險測算、投資交易結(jié)構(gòu)及條款設(shè)計、商務(wù)談判及投融資方案設(shè)計、投資分析報告編制等;

3、負(fù)責(zé)投資項目進(jìn)入、談判、交易、退出的組織和控制;

4、配合其他風(fēng)控、財務(wù)、募集等團(tuán)隊,安排履行風(fēng)控過程實施和組織編制基金項目季度分析報告;

第16篇 貿(mào)易投資崗位職責(zé)

工作職責(zé):

貿(mào)易業(yè)務(wù)助理相關(guān)業(yè)務(wù)

任職資格:

金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)相關(guān)專業(yè)

第17篇 投資咨詢師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第18篇 投資理財分析顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。任職資格:1、不限,年齡20以上高中及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);2、12年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;(可接收優(yōu)秀的)3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團(tuán)隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

第19篇 投資籌建崗位職責(zé)

職位描述:

1) 全面負(fù)責(zé)融資部金融控股投資基金投融資方案的設(shè)計及團(tuán)隊組建。

2) 負(fù)責(zé)組織投資基金發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)的制定。

3) 負(fù)責(zé)基金項目交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計、財務(wù)分析、調(diào)查、估值及回報分析,撰寫法律文件、撰寫基金投資建議書等。

4) 主導(dǎo)公司基金業(yè)務(wù)的管理和產(chǎn)品規(guī)劃,建立和完善公司產(chǎn)品線。

5) 負(fù)責(zé)對基金募集進(jìn)行開拓,維護(hù)及服務(wù)工作。

6) 負(fù)責(zé)開拓風(fēng)險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù)。

7) 負(fù)責(zé)基金項目的推進(jìn)與執(zhí)行,包括引進(jìn)項目源、項目的進(jìn)程控制、相關(guān)商務(wù)談判等。

任職資格:

1) 年齡35-45周歲,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,投資、金融、法律、會計等相關(guān)專業(yè)。

2) 8年以上大中型企業(yè)管理從業(yè)經(jīng)驗或相關(guān)行業(yè)的金融投資、行業(yè)/市場分析等實際工作經(jīng)驗,熟悉中外資本市場運(yùn)作,有過風(fēng)險投資、私幕股權(quán)基金等機(jī)構(gòu)合作經(jīng)驗。

3) 具有扎實的財務(wù)、金融、法律專業(yè)知識,有良好的投融資分析、判斷能力及決策力。

4) 具備良好的項目渠道資源和廣泛的社會關(guān)系。

5) 具有撰寫商業(yè)計劃書、策劃報告、可行性研究報告、融資報告的實戰(zhàn)經(jīng)驗和能力。

6) 具備較強(qiáng)的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力和溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力,思維清晰嚴(yán)謹(jǐn),分析、計劃能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力。

7) 在投資團(tuán)隊建設(shè)、提高團(tuán)隊專業(yè)水平和規(guī)范投資相關(guān)工作流程方面具有豐富的管理經(jīng)驗。

第20篇 投資稽核崗位職責(zé)

投資監(jiān)督/合規(guī)稽核 1.對公募基金產(chǎn)品、業(yè)務(wù)提供合規(guī)咨詢、合規(guī)審核,提供投資監(jiān)督合規(guī)控制方案;

2.在系統(tǒng)中設(shè)置合規(guī)參數(shù),完成投資的事前、事中、事后監(jiān)督;

3.公平交易和關(guān)聯(lián)交易審核、內(nèi)幕交易防控;

4.梳理投資監(jiān)督相關(guān)的內(nèi)控制度與流程,推動相關(guān)流程的改進(jìn)與完善;

5.組織投研部門的合規(guī)專題培訓(xùn);

6.完成上級交辦的其他工作。

要求:

1. 金融、會計、法律及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2. 品行良好,正直誠實,具有良好的職業(yè)道德;

3、高效的執(zhí)行力,較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及責(zé)任心,良好的創(chuàng)新和學(xué)習(xí)能力;

4.熟悉基金行業(yè)法律法規(guī),熟練使用投資交易系統(tǒng);

5. 具有2年以上基金、券商資管、保險資管等行業(yè)投資風(fēng)控或合規(guī)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗。 1.對公募基金產(chǎn)品、業(yè)務(wù)提供合規(guī)咨詢、合規(guī)審核,提供投資監(jiān)督合規(guī)控制方案;

2.在系統(tǒng)中設(shè)置合規(guī)參數(shù),完成投資的事前、事中、事后監(jiān)督;

3.公平交易和關(guān)聯(lián)交易審核、內(nèi)幕交易防控;

4.梳理投資監(jiān)督相關(guān)的內(nèi)控制度與流程,推動相關(guān)流程的改進(jìn)與完善;

5.組織投研部門的合規(guī)專題培訓(xùn);

6.完成上級交辦的其他工作。

要求:

1. 金融、會計、法律及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2. 品行良好,正直誠實,具有良好的職業(yè)道德;

3、高效的執(zhí)行力,較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及責(zé)任心,良好的創(chuàng)新和學(xué)習(xí)能力;

4.熟悉基金行業(yè)法律法規(guī),熟練使用投資交易系統(tǒng);

5. 具有2年以上基金、券商資管、保險資管等行業(yè)投資風(fēng)控或合規(guī)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗。