保險銷售顧問崗位職責（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：43

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保險銷售顧問崗位職責

第1篇保險銷售顧問崗位職責

保險銷售顧問中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài),不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業(yè)培訓機制

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

第2篇保險產(chǎn)品銷售崗位職責

工作職責:

1、結(jié)合公司提供資源,進行保險相關業(yè)務的拓展;

2、對所服務銷售隊伍提供培訓、推動追蹤等銷售運營工作支持;

3、市場信息反饋及產(chǎn)品調(diào)研;

4、外部商務合作渠道的維護。

任職資格:

1、大專及以上學歷,年齡30歲及以下(特別優(yōu)秀可適當放寬條件);

2、 1年及以上工作經(jīng)驗,具備銷售、地推、商務從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、具有較強的溝通能力和客戶談判能力,以及展開業(yè)務培訓的能力;具有很強的工作責任心和良好的人際關系;

4、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力。

第3篇人壽保險售后銷售助理崗位職責

區(qū)域售后銷售主管/經(jīng)理(助理)職責描述:

1、負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務

3、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

4、公司相關理財產(chǎn)品的宣傳、銷售和服務、代辦車險、團險、財險等

崗位要求:

1、能吃苦耐勞，善于與人溝通;

2 、思維活躍，有較強的表達能力和溝通能力;樂觀陽光、有較好的抗壓能力、吃苦耐勞;有責任心、善于學習、做事認真。

3、具有良好的專業(yè)形象和職業(yè)素養(yǎng)，能夠承受工作壓力;勇于接受挑戰(zhàn)，具備團隊合作精神。

第4篇保險渠道銷售經(jīng)理崗位職責

保險渠道銷售經(jīng)理-北京上海南燕信息技術(shù)有限公司上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險,南燕保險科技,南燕信息 1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需求,完成渠道鋪設和銷售目標;

2、篩選和發(fā)展合作伙伴,如專業(yè)保險中介、旅行社、網(wǎng)銷平臺等保險銷售渠道等;

3、協(xié)助及督促合作伙伴推進業(yè)務發(fā)展,通過培訓、資源協(xié)調(diào)等提升合作渠道銷售業(yè)績;

4、收集分析市場競爭情報,發(fā)現(xiàn)業(yè)務機會,適時對公司渠道策略提出建議。

職位要求:

1、本科及以上學歷,保險,營銷及相關專業(yè)畢業(yè),條件優(yōu)異者可適當放寬;

2、具有三年以上保險行業(yè)銷售或市場類崗位的工作經(jīng)驗;

3、具有良好的組織協(xié)調(diào)能力和獨立解決問題能力;

4、熟悉使用辦公軟件;

5、責任心和目標感強,追求職業(yè)成就感。

***、***、***

第5篇保險銷售非崗位職責

崗位職責:

1、熟悉市場上熱銷的保險產(chǎn)品,并對其進行分析、比較,突出公司現(xiàn)有保險產(chǎn)品的優(yōu)勢;

2、協(xié)助營業(yè)部負責人保證保險業(yè)績的達成,向部門總監(jiān)匯報營業(yè)部保險工作的開展情況;

任職資格:

1、本科以上學歷,經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)優(yōu)先;

2、必須持有保險從業(yè)資格證書,持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先;

3、五年以上工作經(jīng)驗,保險及相關公司從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等經(jīng)驗,人員管理經(jīng)驗優(yōu)先;

4、研究能力、溝通技巧、演講技巧、管理技巧

第6篇保險行業(yè)銷售經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作;

2、負責所在區(qū)域的新老客戶開拓、關系維護;

3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求,不斷提升公司品牌影響力。

崗位要求:

1、本科及以上學歷;

2、5年以上相關工作經(jīng)驗;

3、有軟件解決方案,保險等資源優(yōu)先;

4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力。

第7篇保險銷售主管崗位職責

保險銷售主管中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位描述:

1、?？萍耙陨蠈W歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

3、通過培訓能熟練掌握個人及家庭風險規(guī)劃的相關知識和技能;

4、通過培訓能具備良好的團隊管理能力;

5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及談判技巧;

6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

二、服務范圍:

工作內(nèi)容:平安保險,平安車險,平安銀行儲蓄,平安銀行理財,平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

三、豐富的收入組成: 訓練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業(yè)績津貼

四、完善的培訓體系: 1、新人培訓 2、銜接培訓 3、轉(zhuǎn)正培訓 4、沖鋒班培訓 5、各階段晉升培訓

五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

第8篇保險渠道銷售崗位職責

保險渠道銷售-北京上海南燕信息技術(shù)有限公司上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險,南燕保險科技,南燕信息 1、在渠道總監(jiān)的指導下協(xié)助維護已有渠道,進行日常問題解答和服務;

2、為服務的渠道定制輔導材料,進行必要的產(chǎn)品培訓和政策宣導;

3、跟進與合作渠道的協(xié)議簽署;

4、協(xié)助完成報價項目的承保材料,跟進項目進展;

5、匯總所服務的渠道存在的問題,及時與渠道經(jīng)理和公司中后臺人員反饋并溝通解決。

6、完成上級交辦的其他任務。

職位要求:

1、保險、營銷相關專業(yè)畢業(yè),經(jīng)驗豐富者可適當放寬;

2、具有良好的文字基礎和語言表達能力;

3、具有較好的組織協(xié)調(diào)能力和獨立解決問題能力;

4、熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件;

5、責任心和目標感強,追求職業(yè)成就感。

第9篇友邦保險銷售崗位職責

友邦保險銷售經(jīng)理儲備人才計劃友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部一、職位要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金:

(1)在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;

(2)在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

四、面試要求:

1、行政套裝;

2、攜帶個人簡歷;

3、身份證正反面復印件;

4、最高學歷證復印件;

5、小一寸彩色相片4張。