第1篇 資產(chǎn)配置經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第2篇 高級產(chǎn)品經(jīng)理資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承類崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
工作職責(zé)： 1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財(cái)富保全與傳承理論體系； 2、研究國內(nèi)外政策法規(guī)，完善資產(chǎn)配置、財(cái)富保全與傳承操作實(shí)務(wù)； 3、建立資產(chǎn)配置模型，根據(jù)使用反饋進(jìn)行優(yōu)化； 4、建立財(cái)富傳承相關(guān)機(jī)構(gòu)合作； 5、配合理財(cái)人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案設(shè)計(jì)； 6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓(xùn)；任職資格條件 1、2年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 2、有投研經(jīng)驗(yàn)或豐富的行業(yè)資源，能夠規(guī)劃管理部門某一板塊； 3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等，對信托、有限合伙、資管計(jì)劃、p2p、 4、保險(xiǎn)等有深入了解，有多個(gè)產(chǎn)品或項(xiàng)目的成功操作案例； 5、熟練撰寫研究報(bào)告，邏輯性強(qiáng)，文筆佳。 6、良好的語言表達(dá)能力，能夠擔(dān)綱會議、沙龍、培訓(xùn)的主講人； 7、有良好的團(tuán)隊(duì)精神，有一定威信。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年
